国金证券股份有限公司樊志遐迩期对安集科技进行酌量并发布了酌量求教《国产替代加快+新品放量，CMP抛光液龙头有望迎来快速增长》，本求教对安集科技给出买入评级，合计其筹谋价位为156.77元，现时股价为143.0元，预期高潮幅度为9.63%。

安集科技(688019)　　　公司简介　　安集科技是国内的抛光液龙头企业，现在公司照旧变成“3+1”的业务疆城，业务板块涵盖全品类化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，同期构建中枢原材料自主供应才智。公司筹谋刊行可转债召募资金，总和不跨越8.31亿元，该苦求已赢得上海证券往复所上市审核委员会审议通过。　　投资逻辑：　　CMP抛光液：1）卑劣晶圆厂稼动率规复，行业低点已过；卑劣晶圆厂老本开支不减，产能捏续增长。2）公司捏续鼓舞CMP抛光液的制程节点，铜抛光液正在先进制程节点进行实行和测西席证，钨抛光液在28nm节点进行测西席证，收效研发基于氧化铈磨料的抛光液居品，CMP纳米磨料成本价值占比60-70%，公司纳米磨料原为入口，自产氧化铈磨料欺诈在公司居品中的测试论证发扬顺利，多款居品已通过客户端的考证并完满量产供应。3）宁波北仑基地展望增多产能3.1万吨，展望于2025年3月完成产能修复。咱们展望CMP抛光液业务2024-2026年收入折柳为14.86/18.44/22.60亿元，同比增速为38%/24%/23%。　　功能性湿电子化学品：1）卑劣晶圆厂稼动率规复，推动功能性湿电子化学品需求增多。2）先进封装用电镀液及添加剂多款居品量产销售；在集成电路制造限度，铜大马士革工艺及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂进行测试论证。3）宁波北仑刻蚀后清洗液筹谋产能10000吨，抛光后清洗液筹谋产能5000吨，上海化工区筹谋刻蚀液8000吨，上海化工区已于2024年3月初始修复。咱们展望2024-2026年收入为1.98/2.35/2.64亿元，增速折柳为34%/22%/20%。　　盈利预测、估值和评级　　不探究可转债刊行的情况下，咱们展望公司2024-2026年营收17.04/21.08/25.76亿元，归母净利润折柳为4.41/5.63/7.01亿元，同比增长9.60%/27.47%/24.53%。咱们赐与公司2025年36倍的PE估值，筹谋价156.77元，初度遮蔽，赐与“买入”评级。　　风险请示　　半导体行业需求波动；抛光液行业竞争加重；扩产不足预期；限售股解禁风险。

证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据狡计，中金公司吴頔酌量员团队对该股酌量较为深化，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5亿，阐述现价换算的预测PE为36.95。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增捏评级1家；昔日90天内机构筹谋均价为136.51。

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